BCR face parte din sindicatul de bănci care a susținut finanțarea de 435 milioane de euro pentru Ford Otosan România, având o participație de 84 milioane euro

București, 29 martie 2024. Ford Otosan România, unul dintre cei mai mari producători de vehicule din țara noastră, a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoarea totală de 435 de milioane de euro, pentru extinderea investițiilor în curs, în zona de utilaje, instalații și inginerie ale fabricii de la Craiova. Finanțarea va fi utilizată pentru a susține producția noului Ford Puma, a modelelor Ford Transit Courier și Ford Turneo Courier, dar și pentru producția versiunilor lor complet electrice. 

În cadrul creditului sindicalizat pentru Ford Otosan România, BCR participă cu 84 milioane euro, sumă care reprezintă 19,3% din finanțarea totală. 

Sindicatul de bănci este compus din Banca Comercială Română S.A. și Banca Transilvania S.A., care au acționat în calitate de Aranjori Principali Mandatați, împreună cu Garantibank International NV și Garanti Bank S.A, în calitate de Aranjori Principali, BNP Paribas S.A. Paris Sucursala București în calitate de Aranjor Senior și Citibank Europe Plc Dublic, Sucursala România împreună cu UniCredit Bank S.A. în calitate de Aranjori. Société Générale, alături de BRD, filiala sa din România, au acționat în calitate de Coordonatori, Aranjori Principali Mandați, Bookrunners și Agenți de Documentație.

„Prin participarea în această structură de finanțare sindicalizată, BCR își arată susținerea față de Ford Otosan România și încrederea în progresul tehnologic și industrial local. Suntem dedicați facilitării accesului la capitalul necesar pentru finanțarea investițiilor strategice în România, care promovează creșterea sustenabilă și expansiunea în sectoarele manufacturiere, dezvoltarea competențelor umane și accelerarea tranziției către o economie digitală și verde”, a declarat Eleonora Bacale, Head of  Industrials & TMT, Corporate Banking BCR. 

Gül Ertuğ, CFO al Ford Otosan, a subliniat rolul crucial al uzinei de la Craiova atât în operațiunile Ford Otosan, cât și în poziționarea României în producția de vehicule electrice în Europa. Ea a descris finanțarea sindicalizată ca o ancoră strategică care subliniază importanța fabricii de la Craiova în strategia companiei și a apreciat contribuția tuturor băncilor care au participat în sindicat, mulțumind pentru încredere și colaborare.

***

Despre BCR

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 319 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 63% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de o rețea națională extinsă de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproximativ 2.000 de echipamente, și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de Comunicare: adelacornelia.stoicescu@bcr.ro

Această informaţie este disponibilă şi pe pagina noastră web la: www.bcr.ro

BCR is one of the banks that took part in Ford Otosan Romania’s EUR 435 million – syndicate financing, contributing with EUR 84 million

Bucharest, 29 March 2024 – Ford Otosan Romania, one of the largest vehicle manufacturers in Romania, has signed a syndicated credit facility totaling EUR 435 million to finance ongoing facility, vehicle, and engineering investment projects at its Craiova plant. The financing will be used to support the production of the new Ford Puma, the Ford Transit Courier and Ford Tourneo Courier models, as well as the production of their all-electric versions. 

In the syndicated loan for Ford Otosan Romania, BCR is participating with EUR 84 million, representing 19.3% of the total financing.

The banks syndicate includes Banca Comercială Română S.A. and Banca Transilvania S.A., which acted as Mandated Lead Arrangers, together with Garantibank International NV and Garanti Bank S.A, as Lead Arrangers, BNP Paribas S.A. Paris Bucharest Branch as Senior Arranger and Citibank Europe Plc Dublin, Romania Branch together with UniCredit Bank S.A. as Arrangers. Société Générale, together with BRD, its Romanian branch, acted as Coordinators, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners and Documentation Agents.

“By participating in this syndicated financing structure, BCR shows its support for Ford Otosan Romania and its confidence in local technological and industrial progress. We are committed to facilitate access to required capital for strategic investments in Romania, which further promote sustainable growth and expansion in manufacturing sectors, human skills development, and acceleration for the green and digital economy transition,” said Eleonora Bacale, Head of Industrials & TMT, Corporate Banking BCR.

Gül Ertuğ, CFO of Ford Otosan, emphasized the crucial role of the Craiova plant in both Ford Otosan’s operations and Romania’s position in electric vehicle manufacturing in Europe. She described the syndicated credit agreement is a strategic move underscoring Craiova’s significance in their future strategies. Ertuğ expressed gratitude to all syndicate banks for their confidence, contributions, and collaboration, highlighting their collective commitment to Ford Otosan’s future.

BCR offers a full range of financial products and services through a network of 20 business centres and 16 mobile offices dedicated to companies and 319 retail units located in most of the country’s cities with more than 10,000 inhabitants, where 63% of units are cashless. BCR is Romania’s No.1 bank in the transaction banking market, with BCR customers having the largest national network of ATMs and multifunctional machines – almost 2000 machines, and full banking services through Internet banking, Mobile banking, Phone-banking and E-commerce.

For more information, please contact the press office at: adelacornelia.stoicescu@bcr.ro 

This information is also available on our website at: www.bcr.ro